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Audit et conseil

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine EXPERT-INVEST met au service des professionnels (chefs d'entreprise, professions libérales) ses compétences et son expérience en matière d'optimisation patrimoniale au travers de trois solutions adaptées :

 

 

Le bilan patrimonial permet d'apporter une vision détaillée de votre situation, de ses points forts et points d'amélioration.

Il sert de point de départ à la mise en place d'une stratégie patrimoniale. Cette dernière est élaborée en fonction de votre profil et de vos objectifs par des ingénieurs patrimoniaux qualifiés qui vous accompagnent tout au long de sa mise en place.

Les stratégies patrimoniales préconisées peuvent prévoir la mise en place d'opérations juridiques et fiscales que nos ingénieurs réalisent en s'entourant des compétences de notaires, expert-comptable et avocats si nécessaire. Le cabinet Expert-Invest dispose de son propre réseau de professionnel mais peut également travailler en collaboration avec vos conseillers habituels.

 

 

Exemple de préconisations juridiques et fiscales

 
  • Création de société, Baux commerciaux, Baux professionnels
  • Cession de clientèle, patientèle, fonds de commerce
  • Anticipation de la transmission, donation, testament, démembrement
  • Changement de régime matrimonial
  • Pacte Dutreil ISF
  • Pacte Dutreil transmission (787 B du Code Général des Impôts)
  • Entreprise individuelle et EURL (787 C du Code Général des Impôts)
  • Exonération des petites entreprises (151 septies du Code Général des Impôts), en cas de départ à la retraite (151 septies A du Code Général des Impôts)
  • Abattement pour durée de détention des immeubles (151 septies B du Code Général des Impôts)
  • Exonération liée à la valeur des biens cédés (238 quindecies du Code Général des Impôts)
  • Arbitrage salaire/dividende, compte courant d'associé (bloqué ou non)
  • Passage en SCI + mise en place d'un bail
  • Optimisation de l'outil professionnel
  • Démembrement ab initio, démembrement par rétention, cession temporaire d'usufruit
  • Optimisation du compte de résultats (charges/dépenses...)
  • Mise en place d'accord d'intéressement, accord de participation

 

Pour + d'informations, laissez vos coordonnées et nous prendrons contact avec vous.
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