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Box Expert-Invest, bien transmettre

Pour qui ?

  

Les personnes souhaitant :
 
  • Anticiper et organiser la transmission de leur patrimoine
  • Diminuer le coût fiscal de la succession
  • Bloquer un capital en vue de le transmettre
  • Aider financièrement et de leur vivant un ou plusieurs de leurs proches
  • Maîtriser en détail les incidences civiles et fiscales de leur décès

 

Que contient la Box Bien Transmettre ?

 

  • Un rendez-vous téléphonique ou par visio-conférence avec votre conseiller dédié
  • Une expertise successorale (conséquences civiles et fiscales de la succession)
  • Une vérification par votre conseiller dédié de l'adéquation des placements sélectionnés avec votre situation patrimoniale
  • Une composition sur mesure de votre investissement (Tontine, assurance-vie, forêts/GFF)
  • La souscription à un contrat de tontine
  • La souscription d'une assurance-vie
  • L'acquisition de parts de GFF (Groupements Fonciers Forestiers)
  • L'accès gratuit au Club Expert-Invest pendant toute la durée de votre placement

  

L'essentiel

  

  • Montant minimum : 100 000€
  • Durée minimum: variable selon placement
  • Vous déterminez la proportion de votre investissement dans la tontine, les GFF et l'assurance-vie
  • Risque : risque de perte en capital
  • Frais : entre 2% et 8% du montant de l'investissement

  

Les +

 

  • Vous seriez surpris par les conséquences civiles et fiscales d'un décès en l'état actuel des choses !
  • Une véritable stratégie sur mesure, élaborée par nos ingénieurs patrimoniaux, pour bien préparer sa succession
  • Liberté d'avantager qui vous souhaitez
  • Possibilité de donner sans vous démunir définitivement de vos biens
  • Placements vous permettant d'optimiser civilement et fiscalement la transmission de votre patrimoine
  • Les parts de GFF sont exonérées à hauteur de 75% d'impôt sur la succession
  • Quasi exonération de droits de succession pour la tontine
  • Assurance-vie exonérée de droits de succession jusqu'à 152 500€ par bénéficiaire (pour les versements effectués avant 70 ans)
  • Fiscalité sur les revenus très avantageuse pour la tontine et l'assurance-vie
  • Aucune contrainte de gestion

 

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